Einrichtung einer Anfrageautomatisierung

Wenn die Automatisierung der Auskunftsanfragen Teil deines Kertos-Abonnements ist, kannst du die Verarbeitung von Auskunftsanfragen für bestimmte Systeme automatisieren. Das bedeutet, dass Kertos automatisch erkennt, wenn eine neue Auskunftsanfrage ein System betrifft, für das Automatisierung verfügbar ist, und die Anfrage entsprechend löst. Automatisierung ist derzeit für eine wachsende Liste von Systemen verfügbar. Spreche mit unserem Customer Success-Team für weitere Informationen.

Dieser Artikel behandelt Verarbeitungs-Anfragen, d. h. deren Erfüllung. Es gibt mehrere Optionen zur Erleichterung automatischer Erstellung von Aufgaben in Kertos. Siehe Erstellung von Anfragen betroffener Personen für eine ausführlichere Erklärung, wie das funktioniert. Du kannst auch die Schließung von Anfragen automatisieren.

1. In Kertos, gehe zu „Systeme“.

2. Lokalisiere das Tool, für das du die Auskunftsanfragen Automatisierung aktivieren möchtest, z. B. Hubspot, und klicke darauf.

3. In der Systemdetailansicht scrolle nach unten zu Anfrageautomatisierung.

4. Klicke auf "Automatisierung aktivieren", wodurch zwei neue Felder angezeigt werden

5. Eingeben

6. Aktiviere die Automatisierung für die gewünschten Anfragetypen.

7. Falls du die automatische Löschung aktiviert hast, definiere das Zeitfenster für die Überprüfung, nachdem ein Löschantrag gestellt wurde.

Sobald Kundendaten automatisch aus einem Tool entfernt wurden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Daher hast du die Möglichkeit, eine Überprüfung der Daten während eines bestimmten Zeitraums zu ermöglichen, bevor die Löschanfrage ausgeführt wird.